Integra Salesforce + ClickUp con Unito
Unito offre profonde integrazioni bidirezionali tra i suoi strumenti di lavoro più importanti, tra cui ClickUp, Salesforce, HubSpot e un elenco crescente di oltre 25 app. Queste integrazioni sono senza codice, il che significa che chiunque può impostare un nuovo flusso di lavoro in pochi minuti. Con l'integrazione ClickUp-Salesforce di Unito, puoi creare flussi bidirezionali tra le attività Salesforce e ClickUp che coprono tutti i campi necessari per una collaborazione interfunzionale fluida. Questi flussi possono essere personalizzati per soddisfare le tue esigenze esatte, filtrando informazioni specifiche, personalizzando le mappature tra i campi negli strumenti e molto altro. Le integrazioni di Unito funzionano in tempo reale, in modo che le informazioni in entrambi gli strumenti siano sempre aggiornate.
Che aspetto ha questo in pratica
Immagina di lavorare in Salesforce, ma desideri una soluzione migliore per gestire le tue attività di vendita. Potresti avere più attività associate a più account e desideri consolidarle in un elenco di attività gestibile. Invece di copiarli e incollarli manualmente in ClickUp, puoi creare un semplice flusso di lavoro Unito. Per farlo, devi prima iscriverti a Unito. Puoi provarlo per due settimane completamente gratis. Una volta connesso, inizia a creare il tuo stream. Scegli il progetto Salesforce che rappresenta uno degli account che gestisci, quindi scegli il tuo progetto "lista delle cose da fare" in ClickUp. Dovrai autenticare entrambi gli strumenti, dando a Unito l'accesso in modo che possa aggiornarli. Fatto ciò, puoi scegliere la direzione del flusso. Se vuoi che le informazioni vadano avanti e indietro tra gli strumenti, mantieni questo flusso bidirezionale. Quindi crea una regola in modo che solo le attività assegnate a te vengano inserite in ClickUp da Salesforce. Qui puoi limitare o aprire il flusso di informazioni in modo che corrisponda al tuo caso d'uso. Ora che hai deciso quali attività sincronizzare, puoi determinare quali informazioni condividere tali attività.
Vuoi che tutti i campi vengano trasportati o solo un sottoinsieme?
Ad esempio, potresti voler lasciare informazioni sensibili sui clienti in Salesforce. Puoi anche decidere di sincronizzare solo alcuni campi in una direzione, anche se l'intero flusso di lavoro funziona in modo bidirezionale. Dopo aver mappato i tuoi campi, vai avanti e avvia il tuo flusso di lavoro. Quando ti viene assegnata una nuova attività in Salesforce relativa a quell'account, verrà creata un'attività corrispondente nell'elenco delle attività in ClickUp. Tutte le informazioni sull'attività, inclusa la scadenza, verranno trasportate e rimarranno sincronizzate se modificate in uno degli strumenti. E puoi ripetere questo processo con più account cliente per consolidare automaticamente tutto il lavoro di Salesforce in un'unica posizione. Bene, questo è un caso d'uso personale, ma Unito brilla davvero quando viene utilizzato per collaborare tra team. Potresti, ad esempio:
Segnala un potenziale contratto o un problema di sicurezza al team appropriato in ClickUp direttamente da Salesforce
Crea automaticamente un'attività per il tuo team di prodotto in ClickUp quando una richiesta del cliente viene registrata in Salesforce
Mantieni sincronizzate importanti attività di rinnovo dei clienti tra te e il tuo team di fatturazione per mantenere una comunicazione costante ed evitare blocchi che possono portare al fatturato
Fai richieste collaterali dal tuo team di marketing su ClickUp senza mai lasciare Salesforce
Questi sono solo alcuni esempi di come Unito può accelerare la collaborazione interfunzionale ed eliminare la necessità di lunghe riunioni e di copiare e incollare informazioni. Le informazioni chiave sulle attività viaggiano automaticamente tra i team e gli strumenti, così puoi accelerare il tuo ciclo di vendita.